0 (800) 501 067  (по Украине бесплатно)

Аналитика и новости

2013-05-31 17:29

Торги пятница 31 мая индекс UX упал на -0.01% до отметки 866.72 пунктов.  UX-6.13 закончил сегодняшние торги в зеленой зоне +0.29% на отметке 872.30. Фондовый рынок Украины сегодня проторговался нейтрально в середине бокового канала, как по индексу, так и по фьючерсу. Инвесторы сегодня заняли выжидательную позицию. На следующей неделе будут опубликованы данные по безработице в США, что может привести к оживлению рынка.

Европейские фондовые индексы упали, Американский фондовый рынок торгуется умеренно негативно. Рынки снижались в течение всего дня перед публикацией данных по доходам и расходом потребителей США, которые вышли хуже ожиданий аналитиков.

По итогам прошлого месяца объем потребительских расходов неожиданно снизился, что произошло в первый раз почти за год. Экономисты отмечают, что данная динамика является отражением более низких цен и слабого роста заработной платы, что может отрицательно сказываться на экономике уже в ближайшие месяцы.

Согласно отчету, в апреле месяце объем личных расходов упал на 0,2%,по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне +0,1%. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, расходы должны были увеличиться на 0,2%, по сравнению с таким же увеличением в марте, о котором первоначально сообщалось.

В первой половине дня была также опубликована статистика по Еврозоне, которая не оказала значительного влияния на рынки, но все же добавила негативных настроений.

Уровень безработицы Еврозоны в апреле месяце вырос до 12,2%, по сравнению с 12,1% в марте, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

По итогам апреля месяца объем розничных продаж в Германии снова снизился, зафиксировав при этом третий ежемесячный спад подряд. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж снизился на 0,4%, по сравнению со снижением на 0,1% в марте, которое было пересмотрено в сторону понижения от -0,3%. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам большинства экспертов, продажи должны были вырасти на 0,3%. Результат разочаровали экономистов, которые прогнозировали , что немецкие потребители будут бороться за рост крупнейшей экономики Европы. Резкий рост безработицы ставит под сомнения относительную устойчивость рынка труда Германии.

Ближе к закрытию торгов в Украине вышли позитивные новости от США. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго с коррекцией вырос по итогам мая до уровня 58,7, по сравнению с 49,9 в апреле. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до отметки 50,3. Положительным моментом заключается в том, что индикатор перешел за положительную территорию (выше уровня 50).

Как показали окончательные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в мае месяце американские потребители чувствовали себя намного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений вырос до уровня 84,5, по сравнению с предварительным чтением на уровне 83,7, а также 76,4 в прошлом месяце. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до отметки 84,1.

Новости по индексу менеджеров снабжения и потребительскому доверию привели к сачку Американских индексов, но не смогли перевести торговлю выше вчерашних цен закрытия.

2013-05-31 16:29

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1645.50 (-0.48%),фьючерс NASDAQ потерял 0.44% до уровня 2996.75 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Среди основных фондовых индексов Азии и Европы только японский Nikkei продемонстрировал рост, сократив свои недельные потери, которые, тем не менее, составили почти 6%:

Nikkei 13,774.54 +185.51 +1.37%

Hang Seng 22,392.16 -92.15 -0.41%

Shanghai Composite 2,300.59 -17.15 -0.74%

FTSE 6,593.86 -63.13 -0.95%

CAC 3,966.31 -30.00 -0.75%

DAX 8,343.95 -56.25 -0.67%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по$92.69 за баррель (-0.98%).

Цены на золото снизились на 0.35% до уровня $1406.60 за унцию.

 

Фьючерсы на премаркете несут потери, сокращая тем самым свой рост за май.

На данный момент рост индекса S&P 500 по итогам мая составляет около 3,6%. Рост в мае имел широкую основу - около 75% компонентов индекса S&P 500 выросли в цене.

В последний день месяца давление на фьючерсы оказывают данные из Европы, которые зафиксировали рост уровня безработицы в еврозоне до нового рекордного уровня (12,2%) и снижение розничных продаж в Германии на 0,4%.

Данные по доходам/расходам потребителей в США вышли хуже ожиданий, также добавив определенную долю негатива на рынки.

В целом, настроения на рынка до начала торгов негативные. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (13:55 GMT).

2013-05-31 14:41

Сопротивление 3: 900 (психологический уровень)
Сопротивление 2: 883 (максимум 01.04.13)
Сопротивление 1: 872 (максимум 22.05.13)
Текущее значение: 862.64 (-0.48%)
Поддержка 1: 860 (максимум 21.05.13)
Поддержка 2: 841 (минимум 23.05.13)
Поддержка 3: 836 (максимум 22.04.13)

2013-05-31 13:38

Европейские фондовые индексы упали, достигнув при этом трехнедельного минимума, поскольку инвесторы ожидают американских отчетов по потребительской уверенности и деловой активности. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также снизились.

Stoxx 600 упал на 0,9% до 300,89, достигнув самого низкого уровня с 6 мая. Отметим, что на этой неделе индекс снизился уже на 0,8% так как инвесторы взвешивали вероятность того, что Федеральная резервная системы примет меры по снижению монетарного стимулирования.

Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan Thomson Reuters / вырастет в мае до уровня 83,7, что является максимумом с июля 2007 года.

Кроме того, еще один отчет должен показать как обстоит ситуация с индексом менеджеров по закупкам Чикаго. По оценкам экспертов, данный показатель вырастет до уровня 50,3.

Акции Roche снизились на 1,3% до 238,60 швейцарских франков, после того, как исследования в Юго-Восточной Азии показали эффективность их препарата.

Датчик медицинских компаний в Stoxx 600 упал на 1,1% - до самого низкого за почти месяц. Стоимость Sanofi снизилась на 1,8% до 82,47 евро, аGlaxoSmithKline Plc упала на 1,3% до 1,699.5 пенсов.

Акции Salzgitter упали на 3,4% до 29,95 евро после того, как Nomura Holdings снизил рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «нейтральный», заявив, что ожидает, повышению расходов на металлургическом подразделении немецкой компании.

Стоимость PostNL выросла на 7% до 2,11 евро, показав самый большой рост с 25 февраля. Компания заявила, что ожидает, что так называемые основные операционные доходы будут в размере 50-90 млн. евро в 2013 году, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 20-60 миллионов евро.

На данный момент:

FTSE 100 6,584.89 -72.10 -1.08%

CAC 40 3,950.05 -46.26 -1.16%

 

DAX 8,318.18 -82.02 -0.98%

2013-05-31 11:51

Индекс UX состоянием на 11:48 торгуется на отметке 868.39 (+0.18%). На текущий момент индекс находится в зеленой зоне, но это не свидетельствует про какие-либо значительные сдвиги в настроениях участников рынка. Часовой график зажат между горизонтальных уровней 860/875, цена находится в средине канала, поэтому ожидания нейтральные. 8 из 10 компонентов индекса находятся выше вчерашних цен закрытия. Оборот торгов очень низкий, существенных изменений на рынке акций также не наблюдаем.

Состоянием на 11:50 UX-6.13 торгуется на отметке 869.5(-0.03%). На текущий момент наторговали более 1 млн. гривен, открытый интерес составляет 38.7 тыс. контрактов. Июньский фьючерс торгуется также как индекс. График находятся в середине канала 860/880, ожидания нейтральные. 

2013-05-31 11:07

Фондовый индекс Украинской биржи упал на -0.24% и находится на отметке 864.72. Хоть индекс снизился ниже вчерашних цен закрытия, но старт торгов можно охарактеризовать, как нейтральный. Компоненты торгуются разно направленно на низких объемах торгов. Возможно, такая динамика продлиться всю торговую сессию.

2013-05-31 10:34

Сопротивление 3: 905 (максимум 27.03.13)
Сопротивление 2: 888 (максимум 22.05.13)
Сопротивление 1: 879 (максимум 27.05.13)            
Текущая цена: 864.0 (-0.55%)
Поддержка 1: 861 (минимум 24.05.13)
Поддержка 2: 853 (минимум 21.05.13)
Поддержка 3: 826 (минимум 14.05.13)

2013-05-31 10:16

Российские фондовые площадки начали слабо позитивно: RTSI +0.08%, MICEX +0.31%
Европейские фондовые площадки слабо негативно: FTSE -0.29% CAC 40 -0.01% DAX -0.19% 

2013-05-31 09:59

Американские фондовые индексы закрылись с повышением, но сдали большую часть завоеванных ранее позиций. Индексы росли на фоне спекуляций относительно того, что текущие темпы улучшения ситуации в американской экономике являются недостаточными для того, чтобы федрезерв принял решение сократить объем ежемесячных покупок облигаций. Источником данных спекуляций являются вышедшие макроэкономические данные, которые оказались хуже ожиданий. Речь идет о данных по ВВП, количеству обращений за пособиями по безработице и незавершенных сделках по продаже жилья. На этом фоне существенно снизился доллар против основных валют. Под влиянием снижения доллара повысились цены на сырье. Цены на нефть выросли несмотря на данные, которые сигнализировали о росте запасов нефти в США (согласно министерства энергетики запасы выросли за прошлую неделю на 3 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти - на 4,4 млн баррелей). Доходность 10-летних облигаций казначейства США, рост которой в предыдущие торговые сессии оказывал давление на индексы, в четверг находилась в рамках 2,10-2,16%.

Индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили последнюю торговую сессию мая умеренным ростом. Рост рынков региона был умеренный после волатильной торговой недели. Основную поддержку оказало позитивное закрытие торгов в США. Фондовый рынок Японии вырос более одного процента благодаря удешевлению национальной валюты и заявлению национального пенсионного фонда о намерении увеличить объемы финансовых активов.  На Японском рынке сохраняются ожидания по дальнейшему удешевлению национальной валюты. По ожиданиям аналитиков при сохранении текущей политики Банка Японии до конца года доллар будет стоит 110 Йен, а до конца 2014 года может дойти до отметки 115 Йен.

S&P

1654.41

+0.37%

DJ

15324.53

+0.14%

Nikkei

13847.16

+1.90%

Hang Seng

22493.26

+0.04%

S&P/ASX

4994.9

+0.29%

Shanghai

2316.31

-0.06%

S&P_fut

1653.00

-0.04%

BRENT

102.16

-0.03%

GOLD

1417.29

+0.37%

EUR/USD

1.3038

-0.06%

Перед стартом торгов в Украине наблюдаем нейтральные настроение на внешних рынках. Индекс Украинской биржи остается в пределах бокового диапазона с горизонтальными уровнями 860/875. Ожидаем открытие в этой области, так как последний торговый день недели и месяца возможны волатильная торговля. Июньский фьючерс также находится в середине бокового канала 855/880, также ожидаем увидеть волатильную торговлю внутри канала. Открывать позиции будем только после пробития сильных уровней.

Среди новостей сегодня стоит обратить в 12:00 на инфляцию и безработицу в Еврозоне. Среди американских данных в центре внимания будут доходы/расходы потребителей в 15:00, индекс менеджеров по закупкам Чикаго в 16:45, а также индекс потребительских настроений в 16:55.

2013-05-31 05:44

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
09:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Апрель -0.3% +0.3%
09:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Апрель -2.8% +1.1%
09:45 Франция Потребительские расходы Апрель +1.3% -0.5%
09:45 Франция Потребительские расходы, г/г Апрель +1.2% 0.0%
11:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Апрель -0.9% +0.1%
11:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Апрель +0.3%
11:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Апрель 0.9 0.9
11:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Апрель 53.5 54.6
12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +1.2% +1.4%
12:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 12.1% 12.2%
15:30 США Личные доходы, м/м Апрель +0.2% +0.2%
15:30 США Личные расходы, м/м Апрель +0.2% +0.2%
15:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Апрель 0.0% +0.1%
15:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Апрель +1.1% +1.0%
15:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто
16:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Май 49.0 50.3
16:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Май 49.0 50.3

2013-05-30 17:30

Торги четверга 30 мая индекс UX вырос на +0.36% до отметки 867.41 пунктов.  UX-6.13 закончил сегодняшние торги в зеленой зоне +0.38% на отметке 869.80.

Европейские фондовые индексы росли в течение дня, ожидая американских данных, которые могут помочь оценить темпы роста экономики, а также ситуацию на рынке труда.

Стоит отметить, что на динамику торгов также повлияло размещение облигаций. Сегодня Италия провела аукцион по госдолгу, в ходе которого страна продала 5-ти и 10-ти летних бондов на общую сумму 5.75 млрд. евро против целевого диапазона 4.5-5.75 млрд. Доходность облигаций со сроком истечения в июне 2018, которых было куплено на сумму 2.75 млрд., составила 3.01% против 2.84% ранее. Облигации со сроком истечения в мае 2023 были проданы на сумму 3 млрд. евро, и их доходность составила 4.14% против 3.94% ранее.

Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия в еврозоне вырос от -22,3 до -21,9, тогда как индекс настроений в экономике укрепился от 88,6 до 89,4. Акции также получили краткосрочную поддержку на фоне сильных данных по немецкой инфляции (+1,5% в мае), что немного снижает вероятность нового понижения ставки в июне.

Американские фондовые индексы торгуются умеренно позитивно после публикации разочаровывающей статистики по экономике США.

Количество работников в США, которые обратились за получением пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, зафиксировав при этом третий рост за последние четыре недели, указывая на то, что рынок труда, возможно, потерял импульс восстановления.

Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 25 мая, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось с учетом сезонных колебаний на 10 000, достигнув при этом уровня 354 000 человек. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было подняться до отметки 342 000, по сравнению с 340000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Экономика США выросла в первом квартале более медленными темпами, чем первоначально предполагалось, что было связано с сокращением корпоративной прибыли за данный период. Экономисты отмечают, что последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления, скорее всего, будут более слабыми, чем ожидалось ранее.

Согласно отчету, по итогам первого квартала валовой внутренний продукт страны вырос на 2,4%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 2,5%, о которой сообщалось в прошлом месяце. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, темп роста должен был остаться на уровне 2,5%.

Вполне возможно, что более слабая, чем ожидалась макроэкономическая статистика стала причиной снижения ожиданий относительно возможного сокращения объема ежемесячных монетарных вливаний федрезерва. Учитывая, что падение в последние дни было вызвано именно по этой причине, то плохие данные по экономике США стали катализатором негативных ожиданий. Но в тоже время не наблюдается наличие сильных бычьих настроений, индексы показывают слабую динамику торгов.

Среди важных новостей Украины:

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже 60,8% акций "Донбассэнерго" (DOEN). Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном в "Ведомостях приватизации".

2013-05-30 16:33

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1649.50 (+0.15%),фьючерс NASDAQ добавил 0.05% до уровня 2997.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские фондовые индексы сессию завершили потерями (падение японского Nikkei превысило 5%), при этом в Европе индексы демонстрирую рост:

Nikkei 13,589.03 -737.43 -5.15%

Hang Seng 22,484.31 -70.62 -0.31%

Shanghai Composite 2,317.75 -6.27 -0.27%

FTSE 6,636.68 +9.51 +0.14%

CAC 4,003.15 +29.03 +0.73%

DAX 8,379.73 +43.15 +0.52%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по$92.59 за баррель (-0.58%).

Цены на золото выросли на 1.11% до уровня $1406.80 за унцию.

Фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику вопреки существенному падению японского фондового рынка и статданных по экономике США, которые оказались несколько ниже ожиданий.

Фиксация прибыли на японских фондовых площадках сегодня обрушила индекс Nikkei более чем на 5%. На текущий момент фондовые индексы Японии отступили более чем на 10% от последнего достигнутого пика, при этом с начала года их рост все же составляет более 30%.

Что касается статистики по американской экономике, то прогнозы не оправдалиданные по по ВВП США и количеству обращений за пособиями по безработице. Вполне возможно, что более слабая чем ожидалась макроэкономическая статистика стала причиной снижения ожиданий относительно возможного сокращения объема ежемесячных монетарных вливаний федрезерва, оказав тем самым поддержку фьючерсам. Однако стоит отметить, что пока не видно признаков того, что покупатели готовы подтолкнуть индексы хотя бы к недавно достигнутым максимумам, а не то чтобы обновить их.

2013-05-30 15:00

Сопротивление 3: 900 (психологический уровень)
Сопротивление 2: 883 (максимум 01.04.13)
Сопротивление 1: 872 (максимум 22.05.13)
Текущее значение: 862.77 (-1.09%)
Поддержка 1: 860 (максимум 21.05.13)
Поддержка 2: 841 (минимум 23.05.13)
Поддержка 3: 836 (максимум 22.04.13)
2013-05-30 13:31

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись с трехнедельного минимума, что связано с ожиданиями публикации американских данных, которые могут помочь оценить темпы роста экономики, а также ситуацию на рынке труда.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до уровня 303,14.

Стоит отметить, что на динамику торгов также повлияло размещение облигаций. Сегодня Италия провела аукцион по госдолгу, в ходе которого страна продала 5-ти и 10-ти летних бондов на общую сумму 5.75 млрд. евро против целевого диапазона 4.5-5.75 млрд. Доходность облигаций со сроком истечения в июне 2018, которых было куплено на сумму 2.75 млрд., составила 3.01% против 2.84% ранее. Облигации со сроком истечения в мае 2023 были проданы на сумму 3 млрд. евро, и их доходность составила 4.14% против 3.94% ранее.

Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия в еврозоне вырос от -22,3 до -21,9, тогда как индекс настроений в экономике укрепился от 88,6 до 89,4. Акции также получили краткосрочную поддержку на фоне сильных данных по немецкой инфляции (+1,5% в мае), что немного снижает вероятность нового понижения ставки в июне.

Акции Kazakhmys выросли на 2,9% до 344 пенсов, а стоимость Glencore увеличилась на 2,4% до 335,5 пенса. Датчик горнодобывающих компаний показал самую лучшую динамику среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600.

Стоимость Pirelli поднялась на 3,3% до 8,88 евро после того, Goldman Sachs повысил рейтинг акций третьему по величине производителю шин в Европе до уровня «нейтральный» с «продавать».

Акции Faurecia - компании, которая делает салоны для автомобилей, выросли на 3,2% до 16,87 евро после того, как Goldman Sachs добавили акции компании в список на покупку.

Стоимость Renault SA снизились на 1,5% до 58,79 евро после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций второму по величине автопроизводителю Франции до уровня «продать» от «нейтрального».

На текущий момент:

FTSE 100 6,628.65 +1.48 +0.02%

CAC 40 3,990.76 +16.64 +0.42%

DAX 8,349.76 +13.18 +0.16%

2013-05-30 11:53

Индекс UX состоянием на 11:43 торгуется на отметке 867.88 (+0.42%). Фондовый рынок Украины открылся было негативно, но цена отскочила от поддержки 860 и уже смогла протестировать на прочность верхнюю границу канала уровень 872. Сейчас цена находится в середине канала. Перед открытием торгов в Украине господствовали преимущественно негативные настроения на мировых биржах, но они вернулись в зеленую зону. Инвесторы находятся в ожидании данных по рынку недвижимости США, которые будут опубликованы в 17:00. 6 из 10 компонентов индекса торгуются на зеленой территории. Оборот торгов низкий. Наибольший оборот показали акции MSICH (+1.10%), рынок сформировал канал с поддержкой в области 2060/2075 и сопротивлением на уровне 2145. BAVL(+0.95%) предпринял сегодня попытку пробить сопротивление в области 0,1070, максимум 22 мая. Если цена сможет закрепится выше, можно ожидать роста на 0,114/0,115.

Состоянием на 11:49 UX-6.13 торгуется на отметке 872.9(+0.74%). На текущий момент наторговали более 2 млн. гривен, открытый интерес составляет 39.3 тыс. контрактов. Июньский фьючерс сегодня на открытии протестировал поддержку 860 и вернулся в середину канала 860/880. Цена торгуется в этом диапазоне с 20 мая. За этот период открытый интерес вырос с 32 до 39 тыс контрактов. Соответственно, стоит ожидать, что выход из этого канала может быть очень резким. Тем, кто торгует внутри боковика, нужно быть осторожней, а то на стоп-лоссе может выйти большое проскальзывание. 

2013-05-30 11:05

Фондовый индекс Украинской биржи вырос на +0.19% и находится на отметке 866.11. Фондовый рынок Украины открылся было негативно, но цена отскочила от поддержки 860 и вернулась к уровню вчерашнего закрытия. Перед открытием торгов в Украине господствовали преимущественно негативные настроения на мировых биржах, но они вернулись в зеленую зону. Инвесторы находятся в ожидании данных по рынку недвижимости США, которые будут опубликованы в 17:00. 5 из 10 компонентов индекса торгуются на зеленой территории. Оборот торгов низкий. Наибольший оборот показали акции MSICH (+1.10%), рынок сформировал канал с поддержкой в области 2060/2075 и сопротивлением на уровне 2145. 

2013-05-30 10:34

Сопротивление 3: 905 (максимум 27.03.13)
Сопротивление 2: 888 (максимум 22.05.13)
Сопротивление 1: 879 (максимум 27.05.13)            
Текущая цена: 867.1 (+0.07%)
Поддержка 1: 861 (минимум 24.05.13)
Поддержка 2: 853 (минимум 21.05.13)
Поддержка 3: 826 (минимум 14.05.13)

2013-05-30 10:18

Российские фондовые площадки начали умеренно позитивно: RTSI +0.18%, MICEX +0.31%
Европейские фондовые площадки умеренно негативно: FTSE -0.17% CAC 40 -0.24% DAX -0.27%

 

1234

Почему Мастер брок

  • Работаем с 1994 года
  • Сеть офисов по всей Украине
  • Торговля Акциями через Интернет
  • On-line Торговля Фьючерсами
  • Учебные торги на фондовом рынке
  • Торговля через ИТС QUIK и MetaTrader 5
  • Аналитика и новости
  • Маржинальная торговля
  • Выгодные условия

Мы в социальных сетях

     
ЧАО Мастер брок© 2013 Все права защищены. Любое копирование информации должно быть согласовано с администрацией сайта.

Материалы, изложенные на сайте, предоставляются "как есть" и администрация не несет ответственности за их использование, в т.ч. материальный ущерб.

Главная | Карта сайта | Контакты